Alors que la ville voisine de Seattle est la proie d'une série de meurtres inexpliqués, Bella et Edward se péparent à entrer à l'université. Le jeune homme craint que les assassinats aient été causés par un nouveau vampire incapable de contrôler sa soif de sang. Il est encore plus inquiet quand Bella exprime le désir de revoir Jacob, car il se méfie des loups-garous. Toutefois, la jeune fille est bien décidée à rester amie avec Jacob... Parallèlement, Alice a une vision qui l'informe du retour en ville de Victoria. Un peu plus tard, Bella demande à Edward de lui faire l'amour avant qu'il ne la transforme en vampire.
Le jeune homme commence par refuser, car il a peur de la tuer s'il se laisse submerger par son désir pour elle. Mais la jeune fille insiste et Edward finit par accepter à condition qu'ils se marient d'abord. Bien que Bella soit opposée au mariage, elle consent à l'épouser puisequ'elle sera unie à lui pour toujours une fois vampire. Pendant ce temps, les Cullen finissent par comprendre que Victoria est responsable des meurtres de Seattle. Elle a en effet créé une armée de nouveaux vampires afin de tuer Bella et tous ceux qui la protègent. Malgré leur aversion mutuelle, vampires et loups-garous font cause commune pour la bataille qui se prépare.
Alors qu'ils attendent tous l'aube, Jacob entend Bella et Edward parler de leurs fiançailles. Ansi, persuadé que la jeune fille ne répondra jamais à son amour, Jacob fait le voeu de mourrir dans l'affrontement. Comprenant que son ami risque de se faire tuer à cause d'elle, Bella l'embrasse. A sa grande surprise, elle réalise alors qu'elle éprouve de profonds sentiments pour Jacob. Le jeune loup-garou participe au combat qui voit la destruction de Victoria et son armée. Une fois la bataille terminée, Bella lui avoue que bien qu'elle l'aime beaucoup, elle lui préfère Edward et compte devenir un vampire. Fou de douleur, Jacob s'enfuit sous la forme d'un loup afin d'échapper à sa peine.
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